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聯準會降息時間點遞延,不過仍澆不熄投資人透過債券ETF,卡位布局債市的熱情,統計今年來,整體債券ETF(不含槓反型)規模增加近3389億元,來到近2.4兆元的水準,受益人數也大增近49.5萬人,來到近159.5萬人。

個別來看,今年規模增加最多的是群益ESG投等債20+ETF(00937B),大增了940.2億元,整體規模來到1210.2億元;今年受益人增加15萬294人,來到近25.8萬人,雙雙居整體債券ETF之冠,也因此,群益投信申請00937B第6次追加募集,已經獲准,追加募集額度最高為新台幣195億元。

至於規模增加次高的是國泰20年美債(00687B),增加696.7億元,受益人增加8萬7783人。行銷軟體

財富管理專家表示,00937B投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,在收益分配機制方面,00937B採取月配機制,觀察掛牌以來已三次配息,並即將進行第四次配息,連續四次的每單位配發金額都維持0.084元。行銷軟體

群益投信提醒,因市場參與熱烈,請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性。有買進計畫的投資人,務必審慎評估價格之合理性,而目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。行銷軟體套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。  

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以下文章來自: https://n.yam.com/Article/20240506433998

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